Должностная инструкция страхового агента

Посмотреть "Должностная инструкция страхового агента" в формате WORD

Задачи:

• Давать клиентам рекомендации в области страхования (от несчастных случаев, страхование жизни или имущества и др.).
• Информировать держателя страховки об условиях и правилах страхования, предлагать дополнительные пункты или изменения в страховой программе в случае необходимости.
• Взаимодействовать со страховой компанией и предоставлять формы заявлений клиента с целью определения рисков по страхованию.
• Обсуждать преимущества или недостатки тех или иных условий.
• Устанавливать для клиента метод платежей.
• Объяснять групповые страховые программы с целью продвижения продаж страховых полисов и выполнения плана.
• Объяснять необходимые требования к клиенту со стороны бухгалтерии для того, чтобы способствовать продвижению групповых страховых программ.
• Устанавливать и поддерживать систему бухгалтерского учета.
• Планировать и отслеживать внедрение страховых программ в систему бухгалтерского учета компании.
• Выбирать компанию, которая предлагает условия, покрывающие требуемые риски клиента, с целью подписания полиса.

Основные функции:

·  Пользуется услугами рекламных агентств.

·  Рассчитывает страховую премию или вознаграждение.

·  Рассчитывает ставки на продукты и услуги организации.

·  Подсчитывает финансовые данные.

·  Проводит презентации.

·  Определяет потребности потребителей.

·  Оценивает степень финансового риска.

·  Заполняет установленные формы.

·  Следует законодательству.

·  Инспектирует имущество.

·  Инсталлирует компьютерные программы.

·  Интервьюирует потребителя.

·  Поддерживает записи, отчеты и файлы.

·  Принимает решения.

·  Готовит презентации.

·  Мотивирует людей.

·  Получает информацию от людей.

·  Предоставляет услуги потребителю.

·  Продает страховые полисы.

·  Использует бухгалтерское программное оборудование.

·  Использует компьютер для ввода, доступа и обновления данных.

·  Использует техники межличностной коммуникации.

·  Использует навыки письменного общения при продажах.

·  Использует маркетинговые технологии.

·  Использует технологии телефонных продаж.